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2020-01-11 10:10:29
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盘面情况:7月31日,菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕1909合约日内缩量减仓收涨0.80%,期价最高报2420元/吨,最低报2386元/吨,收盘价报2408元/吨;成交量937812手,持仓量409628手,-5614手;RM9-1月价差-165元/吨,-14元/吨。菜油1909合约减仓收跌0.66%,期价最高报6974元/吨,最低价6920元/吨,收盘报6933元/吨;成交量115846手,持仓量151450手,-9440手;OI9-1合约价差-57元/吨,-18元/吨。

市场报价:根据天下粮仓数据,7月31日,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报价6948元/吨,-57元/吨,菜粕现货报价2370元/吨,+6元/吨。

消息面:1、6月17日国家粮油交易中心计划投放临储菜籽油8.0032万吨,成交率100%,标的物为2011-2013年度生产的菜籽油,成交均价6302元/吨,根据竞拍交易规则,成交菜油将于8月17日出库。2、据国家粮食交易中心发布的6月24日国家临储菜籽油交易结果,计划数量24993吨,成交数量24993万吨,成交率100%,成交均价6252元/吨。

仓单:周三菜粕仓单量报0张,当日增减量0张,有效预报0张;菜油仓单量报4452张,当日增减量+0张,有效预报9150手。

库存:根据布瑞克数据,截至7月25日沿海地区油菜籽库存报33.7万吨,周环比增加2.2万吨,菜籽油厂开机率报10.7%,去年同期开机率报17.94%,同比下降40.4%,处于历史同期显著偏低水平。进口油菜籽船报数据6月报12.5万吨,环比减少1.5万吨,7月报7.5万吨,环比持平,8月报6万吨维持不变,9月报2万吨维持不变,原料供应仍维持偏紧预期。

截至7月26日,沿海地区菜籽油库存报14.2万吨,环比上周增加4.5万吨,华东地区库存报40.3万吨,环比增加2.1万吨,沿海地区未执行合同报13.7万吨,环比增加2万吨。菜籽油厂开机率再度回落报10.7%,入榨量报5.3万吨,周跌幅8.62%,开机率走弱而菜油库存明显回升,显示近期菜油需求明显转弱,但未执行合同有所增加显示未来需求或有回暖。

截至7月5日,福建两广地区菜粕库存报2.3万吨,环比增幅91.7%,同比去年降幅45.2%,未执行合同报5.7万吨,环比下降18.6%,同比去年降幅70.8%,虽然菜籽油厂开机率明显回升菜粕库存增加,但未执行合同持续减少显示目前下游提货积极性尚可。

主力持仓:菜油09合约前二十名多头持仓50132,-1141,空头持仓61635,-1564,净空单11503,-423,多空均有减仓,净空单量止增稍减,显示主流资金看涨情绪一般。菜粕09合约前二十名多头持仓125089,+486,空头持仓122774,-5381,净多单2315,+5867,多头增仓而空头减仓,主流资金净空再度转为净多持仓,显示看涨情绪回升。

总结:菜粕方面:考虑到我国去年批准重新进口印度菜粕,2019年印度菜粕将与加拿大菜粕共同竞争我国进口菜粕市场,总体来看供应来源相对充足;豆菜粕价差明显偏低菜粕蛋白性价比走弱,水产饲料豆菜粕添加比例较为灵活、菜粕添加量有调低可能。菜油方面:短期美原油09合约期价大幅回调、对具有生物柴油概念的菜油期现价格支撑转弱;中加关系将持续主导内盘菜油期现价格。短期来看,菜油抛储预计将利空菜油而利多菜粕。

操作建议:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易;菜粕09合约不建议介入空单,建议2375元/吨附近建仓的多单持有,止损参考2360元/吨,目标看向2440元/吨;加拿大油菜籽主力合约期价窄幅震荡偏弱,7月油脂需求好转预计将迎来补库支撑,菜油09合约6930元/吨下方不建议做空,暂时观望为宜。

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